1. Zarýad beriş üýşmeleri täze energiýa ulaglary üçin energiýa goşundylary bolup, içerde we daşary ýurtda ösüşde tapawutlar bar
1.1.Zarýad beriş üýşmesi täze energiýa ulaglary üçin energiýa goşundy enjamydyr
Zarýad beriş üýşmesi täze energiýa ulaglary üçin elektrik energiýasyny doldurmak üçin enjamdyr.Täze energiýa ulaglary üçin ýangyç guýulýan stansiýa.Zarýad beriş üýşmeleňleriniň ýerleşişi we ulanylyş ssenarileri ýangyç stansiýalaryna garanyňda has çeýe we görnüşleri hem baýdyr.Gurnama görnüşine görä, dürli saýt görnüşleri üçin amatly diwara gurlan zarýad sütünlerine, wertikal zarýad beriş sütünlerine, ykjam zarýad sütünlerine we ş.m. bölünip bilner;
Ulanyş ssenarileriniň klassifikasiýasyna görä, köpçülikleýin zarýad beriş üýşmeleňlerine, ýörite zarýad beriş üýşmeleňlerine, hususy zarýad beriş üýşmelerine we ş.m. bölünip bilner. üýşmek kompaniýasy, hususy zarýad beriş üýşmeleri bolsa hususy zarýad üýşmeleri oturdylýar.Awtoulag duralgasy, hemmeler üçin açyk däl;
Zarýad beriş tizliginiň (zarýad beriş güýji) klassifikasiýasyna görä, çalt zarýad beriş üýşmeleňlerine we haýal zarýad beriş böleklerine bölünip bilner;zarýad beriş tehnologiýasynyň klassifikasiýasyna laýyklykda, DC zarýad beriş üýşmeleňlerine we AC zarýad sütünlerine bölünip bilner.Umuman aýdanyňda, DC zarýad beriş sütünleri has ýokary zarýad beriş güýjüne we zarýad beriş tizligine eýe, AC zarýad beriş sütünleri bolsa haýal zarýad alýar.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda zarýad beriş üýşmeleri adatça güýje görä dürli derejelere bölünýär, olaryň arasynda 1-nji we2-nji derejeköplenç täze energiýa ulaglary üçin diýen ýaly AC zarýad beriş üýşmeleri bolup durýar, goşmaça çalt zarýad bermek ähli täze energiýa ulaglary üçin amatly däl we dürli görnüşler J1772, CHAdeMO, Tesla we ş.m. ýaly dürli interfeýs standartlaryna esaslanýar.
Häzirki wagtda dünýäde düýbünden bitewi zarýad beriş interfeýsi standarty ýok.Esasy interfeýs ülňülerine Hytaýyň GB / T, Japanaponiýanyň CHAOmedo, Unionewropa Bileleşiginiň IEC 62196, ABŞ-nyň SAE J1772 we IEC 62196 degişlidir.
1.2.Täze energiýa ulaglarynyň köpelmegi we syýasat kömegi meniň ýurdumda zarýad beriş üýşmeleňleriniň durnukly ösmegine itergi berýär
ýurdumyň täze energiýa ulaglary pudagy çalt ösýär.ýurdumyň täze energiýa ulaglary ösmegini dowam etdirýär, esasanam 2020-nji ýyldan bäri täze energiýa ulaglarynyň aralaşmagy çalt ýokarlandy we 2022-nji ýyla çenli täze energiýa ulaglarynyň aralaşmagy 25% -den geçdi.Täze energiýa ulaglarynyň sany hem artmagyny dowam etdirer.Jemgyýet howpsuzlygy ministrliginiň statistikasyna görä, täze energiýa ulaglarynyň 2022-nji ýylda ulaglaryň umumy sanyna bolan paýy 4,1% -e ýeter.
Döwlet zarýad berilýän üýşmek pudagynyň ösüşini goldamak üçin birnäçe syýasat çykardy.Countryurdumda täze energiýa ulaglarynyň satuwy we eýeçiligi artmagyny dowam etdirýär we degişlilikde zarýad beriş desgalaryna isleg artýar.Şunuň bilen baglylykda, döwlet we degişli ýerli bölümler zarýad alýan üýşmek pudagynyň ösüşini güýçli ösdürmek üçin birnäçe syýasaty çykardy, şol sanda syýasaty goldamak we ýol görkezmek, maliýe subsidiýalary we gurluşyk maksatlary.
Täze energiýa ulaglarynyň yzygiderli ösmegi we syýasaty höweslendirmek bilen, meniň ýurdumda zarýad ýygnaýanlaryň sany köpelýär.2023-nji ýylyň aprel aýyna çenli meniň ýurdumda zarýad beriş üýşmeleňleriniň sany 6.092 million.Şolaryň arasynda köpçülikleýin zarýad beriş üýşmeleňleriniň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilende 52% artyp, 2,025 million birlige ýetdi, şolardan DC zarýad beriş üýşmeleri 42% weAC zarýad üýşmeleri58% boldy.Hususy zarýad üýşmeleri adatça ulaglar bilen gurnalanlygy sebäpli, eýeçiligiň ösüşi hasam uludyr.Çalt, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 104% artyp, 4.067 million birlige ýetdi.
Countryurdumda ulag bilen üýşmek gatnaşygy 2,5: 1, şolardan köpçülikleýin ulagdan üýşmek gatnaşygy 7.3: 1.Ulagdan-üýşmek gatnaşygy, ýagny täze energiýa ulaglarynyň zarýad beriş üýşmeleňine bolan gatnaşygy.Öwreniş nukdaýnazaryndan 2022-nji ýylyň ahyryna çenli ulaglarymyň üýşmeleňlere bolan gatnaşygy 2,5: 1 bolar we umumy tendensiýa kem-kemden azalýar, ýagny täze energiýa ulaglary üçin zarýad beriş desgalary yzygiderli gowulaşýar.Şolaryň arasynda jemgyýetçilik ulaglarynyň üýşmeleňlere bolan gatnaşygy 7.3: 1 bolup, 2020-nji ýylyň ahyryndan bäri kem-kemden artdy. Sebäbi täze energiýa ulaglarynyň satuwy çalt ösdi we ösüş depgini jemgyýetçilik zarýadlarynyň gurluşyk ösüşinden ýokary boldy. üýşmek;hususy ulaglaryň üýşmeklere bolan gatnaşygy 3,8: 1 bolup, kem-kemden azalýandygyny görkezýär.Bu tendensiýa, esasan, ýaşaýyş jaýlarynda hususy zarýad beriş desgalarynyň gurluşygyny ösdürmek üçin milli syýasatlary netijeli wagyz etmek ýaly faktorlar bilen baglanyşykly.
Jemgyýetçilik zarýad beriş bölekleriniň döwülmegi nukdaýnazaryndan, köpçülikleýin DC üýşmeleňleriniň sany: köpçülikleýin AC üýşmeleňleriniň sany ≈ 4: 6, şonuň üçin köpçülikleýin DC üýşmeleňleriniň gatnaşygy 17.2: 1 töweregi, bu jemgyýetçilik AC-iň gatnaşygyndan ýokarydyr. üýşmeleri 12.6: 1.
Awtoulagdan üýşmek gatnaşygy tutuşlygyna kem-kemden gowulaşma tendensiýasyny görkezýär.Artýan nukdaýnazardan seredilende, her aýda täze zarýad beriş üýşmeleri, esasanam täze köpçülikleýin zarýad üýşmeleri täze energiýa ulaglarynyň satuwy bilen ýakyndan baglanyşykly däldigi sebäpli, uly üýtgemeler bolýar we aýlyk täze ulag üýşmesiniň üýtgemegine sebäp bolýar.Şonuň üçin çärýekde kalibr ulalýan ulagyň-üýşmek gatnaşygyny, ýagny täze goşulan täze energiýa ulaglarynyň satuw mukdaryny: täze goşulan zarýad sütünleriniň sanyny hasaplamak üçin ulanylýar.2023Q1-nji ýylda täze goşulan awtoulagdan üýşmek gatnaşygy 2,5: 1 bolup, umuman kem-kemden peseliş tendensiýasyny görkezýär.Şolaryň arasynda täze köpçülikleýin awtoulagdan üýşmek gatnaşygy 9,8: 1, täze goşulan hususy awtoulagdan üýşmek gatnaşygy bolsa 3,4: 1 bolup, bu hem düýpli ösüşi görkezýär.tendensiýasy.
1.3.Daşary ýurtda zarýad beriş desgalarynyň gurluşygy kämil däl we ösüş potensialy ep-esli
1.3.1.Europeewropa: Täze energiýanyň ösüşi başga, ýöne zarýad ýygnamakda boşluklar bar
Europeewropada täze energiýa ulaglary çalt ösýär we aralaşmak derejesi ýokary.Environmentewropa dünýäde daşky gurşawy goramaga iň ähmiýet berýän sebitleriň biridir.Syýasat we düzgünler bilen Europeanewropanyň täze energiýa ulaglary pudagy çalt ösýär we täze energiýanyň aralaşmagy ýokary.21.2% -e ýetdi.
Europeewropada ulag bilen üýşmek gatnaşygy ýokary, zarýad beriş enjamlarynda uly boşluk bar.IEA-nyň statistikasyna görä, 2022-nji ýylda Europeewropadaky köpçülikleýin ulag üýşmeleriniň gatnaşygy takmynan 14,4: 1 bolar, şolardan köpçülikleýin çalt zarýad beriş üýşmeleri diňe 13% bolar.Energyewropanyň täze energiýa ulaglary bazary çalt ösýän hem bolsa, gabat gelýän zarýad beriş desgalarynyň gurluşygy birneme yza galýar we zarýad beriş desgalarynyň az bolmagy we zarýad berişiň haýal bolmagy ýaly meseleler bar.
Täze energiýanyň ösüşi Europeanewropa ýurtlarynyň arasynda deň däl, jemgyýetçilik ulaglarynyň üýşmeleňlere bolan gatnaşygy hem başga.Bölüniş nukdaýnazaryndan Norwegiýa we Şwesiýa täze energiýanyň aralaşmak derejesi iň ýokary bolup, 2022-nji ýylda degişlilikde 73.5% we 49.1% -e ýetdi we jemgyýetçilik ulaglarynyň iki ýurtda üýşmeleňlere bolan gatnaşygy Europeanewropanyň ortaça derejesinden has ýokary bolup, 32,8-e ýetdi: Degişlilikde 1 we 25.0: 1.
Germaniýa, Angliýa we Fransiýa Europeewropada awtoulag satýan iň uly ýurtdyr we täze energiýanyň aralaşmagy hem ýokary.2022-nji ýylda Germaniýada, Angliýada we Fransiýada täze energiýa aralaşmagy degişlilikde 28.2%, 20.3% we 17.3% -e ýeter we köpçülikleýin ulag üýşmeleri 24.5: 1, 18.8: 1 we 11.8 bolar. : 1
Syýasat nukdaýnazaryndan Europeanewropa Bileleşigi we köp Europeanewropa ýurtlary höweslendiriş syýasatlaryny ýa-da zarýad beriş desgalarynyň ösmegine itergi bermek üçin zarýad beriş desgalarynyň gurluşygy bilen baglanyşykly subsidiýa syýasatlaryny yzygiderli girizdiler.
1.3.2.Amerikanyň Birleşen Ştatlary: Zarýad beriş desgalaryny gyssagly ösdürmeli we hökümet bilen kärhanalar bilelikde işleýärler
Dünýädäki iň uly awtoulag bazarlarynyň biri hökmünde ABŞ täze energiýa pudagynda Hytaýdan we Europeewropadan has haýal öňe gitdi.2022-nji ýylda täze energiýa ulaglarynyň satuwy takmynan 7,0% bilen 1 milliondan geçer.
Şol bir wagtyň özünde, ABŞ-da köpçülikleýin zarýad ýygnamak bazarynyň ösüşi hem birneme haýal we köpçülikleýin zarýad beriş desgalary doly däl.2022-nji ýylda jemgyýetçilik ulaglarynyň ABŞ-daky üýşmeleňlere bolan gatnaşygy 23.1: 1 bolar, şolardan köpçülikleýin çalt zarýad beriş üýşmeleri 21,9% bolar.
Amerikanyň Birleşen Ştatlary we käbir ştatlar zarýad beriş desgalaryna höweslendiriş syýasatlaryny, şol sanda ABŞ-nyň hökümetiniň umumy bahasy ABŞ-nyň 7,5 milliard dollaryna barabar 500,000 zarýad örtügini gurmak baradaky taslamany teklip etdiler.“NEVI” maksatnamasy boýunça ştatlar üçin elýeterli bolan jemi 2022-nji ýylda 615 million dollar, 2023-nji ýyla çenli 885 million dollar. ýaşaýyş jaý we gurnama ýaly) we 2024-nji ýylyň iýulyna çenli ähli komponent çykdajylarynyň azyndan 55% -i ABŞ-dan gelmeli.
Syýasat höweslerinden başga-da, zarýad alýan üýşmeleň kompaniýalary we awtoulag kompaniýalary, Teslanyň zarýad torunyň bir bölegini açmagy ýaly zarýad beriş desgalarynyň gurluşygyny işjeňleşdirdi, we üýşmek we gurmak üçin hyzmatdaşlyk edýän ChargePoint, BP we beýleki awtoulag kompaniýalary.
Dünýädäki köp sanly zarýad beriji kompaniýalar ABŞ-da zarýad ýygnamak üçin täze ştab-kwartiralary, desgalary ýa-da önümçilik liniýalaryny döretmek üçin ABŞ-a işjeň maýa goýýarlar.
2. Senagatyň çalt ösmegi bilen daşary ýurtlarda zarýad alýan üýşmeleň bazary has çeýe
2.1.Önümçilikdäki päsgelçilik zarýad beriş modulynda we daşary ýurda gitmekdäki päsgelçilik adaty sertifikatda durýar
2.1.1.AC üýşmesiniň pes päsgelçilikleri bar we DC üýşmesiniň özeni zarýad modulydyr
AC zarýad sütünleriniň önümçilik päsgelçilikleri pes we zarýad beriş modulyDC zarýad beriş üýşmeleriesasy komponentidir.Iş prinsipi we kompozisiýa gurluşy nukdaýnazaryndan, täze energiýa ulaglarynyň AC / DC öwrülişi AC zarýad berlende ulagyň içindäki bortdaky zarýad beriji arkaly amala aşyrylýar, şonuň üçin AC zarýad üýşmesiniň gurluşy birneme ýönekeý we bahasy pes .DC zarýad berişinde, AC-den DC-e öwürmek prosesi zarýad üýşmesiniň içinde tamamlanmalydyr, şonuň üçin zarýad moduly bilen amala aşyrylmalydyr.Zarýad beriş moduly zynjyryň durnuklylygyna, tutuş üýşmäniň işleýşine we howpsuzlygyna täsir edýär.DC zarýad beriş üýşmesiniň esasy bölegi we iň ýokary tehniki päsgelçilikleri bolan komponentleriň biridir.Zarýad berýän modul üpjün edijilerine Huawei, Infy power, Sinexcel we ş.m.
2.1.2.Daşary ýurt standart şahadatnamasyndan geçmek, daşary ýurt biznesi üçin zerur şert
Daşary ýurt bazarlarynda kepilnama päsgelçilikleri bar.Hytaý, Europeewropa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary üýşmek zarýad bermek üçin degişli sertifikat standartlaryny çykardylar we sertifikat bermek bazara girmek üçin hökmany şertdir.Hytaýyň sertifikat standartlaryna CQC we ş.m. girýär, ýöne häzirlikçe hökmany sertifikat standarty ýok.ABŞ-da kepillendiriş ülňülerine UL, FCC, Energy Star we ş.m. girýär.Umuman aýdanyňda, sertifikat standartlarynyň kynlygy ABŞ> Europeewropa> Hytaý.
2.2.Içerki: Işleýişiň ýokary konsentrasiýasy, tutuş üýşmeleňdäki güýçli bäsdeşlik we giňişligiň üznüksiz ösmegi
Içerki zarýad beriji üýşmeleň operatorlarynyň konsentrasiýasy birneme ýokary, we zarýad beriş üýşmeleňinde köp bäsdeş bar we tertibi birneme dargady.Üýtgeýän operatorlara zarýad bermek nukdaýnazaryndan, “Telefon” we “Xingxing Charging” köpçülikleýin zarýad ýygnamak bazarynyň takmynan 40% -ini emele getirýär we bazaryň konsentrasiýasy birneme ýokary, CR5 = 69.1%, CR10 = 86,9%, şolardan köpçülikleýin DC üýşmeleň bazary CR5 = 80,7%, Jemgyýetçilik aragatnaşygynyň üýşmeleň bazary CR5 = 65,8%.Aşakdan ýokara tutuş bazara seretseň, dürli operatorlar “Telefon”, “Xingxing Charging” we ş.m. ýaly dürli modelleri döretdiler, önümçilik zynjyrynyň ýokarky we aşaky akymlaryny tutuş önümçilik prosesini öz içine alýar, şeýle hem bar Lightagtylygy kabul edýän “Xiaoju Charging”, “Cloud Quick Charging” we ş.m. Aktiw modeli, üýşmeleň öndürijisi ýa-da operatory üçin üçünji tarap zarýad beriş stansiýasynyň çözgütlerini üpjün edýär.Hytaýda tutuş üýşmeleri öndürijiler bar.Telefon we Staryldyz zarýady ýaly dik integrasiýa modellerinden başga ähli üýşmeleň gurluşy birneme dargady.
20urdumda köpçülikleýin zarýad beriş üýşmeleňleriniň sany 2030-njy ýyla çenli 7,6 milliona ýeter diýlip garaşylýar. Countryurdumyň täze energiýa ulaglary pudagynyň ösüşini we ýurduň, welaýatlaryň we şäherleriň syýasaty meýilleşdirilmegini göz öňünde tutsak, 2025-nji we 2030-njy ýyla çenli Hytaýda köpçülikleýin zarýad beriş üýşmeleňleriniň sany degişlilikde 4,4 million we 7,6 milliona ýeter, 2022-2025E we 2025E -2030E CAGR degişlilikde 35,7% we 11,6% bolar.Şol bir wagtyň özünde, köpçülikleýin çalt zarýad berilýän üýşmeleňleriň paýy kem-kemden artar.Hasaplamalara görä, 2030-njy ýyla çenli köpçülikleýin zarýad beriş üýşmeleňleriniň 47,4% -i çalt zarýad berer we ulanyjylaryň tejribesini hasam ýokarlandyrar.
2.3.Europeewropa: Zarýad beriş üýşmeleňleriniň gurluşygy çaltlaşýar we çalt zarýad berilýän üýşmeleriň paýy artýar
Angliýany mysal hökmünde alyp, zarýad alýan operatorlaryň bazardaky konsentrasiýasy Hytaýyňkydan pesdir.22ewropanyň esasy täze energiýa ýurtlarynyň biri hökmünde 2022-nji ýylda Angliýada köpçülikleýin zarýad beriş üýşmeleriniň sany 9,9% bolar. Iňlis zarýad bazary bazaryna görä, bazaryň umumy konsentrasiýasy Hytaý bazaryndan pesdir. .Köpçülikleýin zarýad ýygnamak bazarynda, hemme ýerde, Pod Point, bp impuls we ş.m. has ýokary bazar paýyna eýe, CR5 = 45.3%.Jemgyýetçilik çalt zarýad beriş üýşmeleri we aşa çalt zarýad beriş üýşmeleri Olaryň arasynda InstaVolt, bp impuls we Tesla Supercharger (açyk we Tesla mahsus bolanlary goşmak bilen) 10% -den gowrak, CR5 = 52,7%.Üýşmek önümçiliginiň ähli tarapynda bazaryň esasy oýunçylary ABB, Siemens, Schneider we elektrikleşdiriş pudagyndaky beýleki senagat ägirtlerini, şeýle hem zarýad ýygnamak pudagynyň ýerleşişini satyn almak arkaly amala aşyrýan energiýa kompaniýalaryny öz içine alýar.Mysal üçin, BP Angliýada 2018-nji ýylda iň uly elektrik ulagy zarýad berýän kompaniýalardan birini satyn aldy.
2030-njy ýylda Europeewropada köpçülikleýin zarýad beriş üýşmeleriniň sanynyň 2,38 milliona ýetmegine garaşylýar we çalt zarýad berilýän üýşmeleriň paýy artar.Hasaplamalara görä, 2025-nji we 2030-njy ýyla çenli Europeewropada köpçülikleýin zarýad beriş sütünleriniň sany degişlilikde 1,2 million we 2,38 milliona ýeter, 2022-2025E we 2025E-2030E CAGR degişlilikde 32,8% we 14,7% bolar.agdyklyk eder, ýöne köpçülikleýin çalt zarýad berilýän üýşmeleriň paýy hem artýar.Hasaplamalara görä, 2030-njy ýyla çenli köpçülikleýin zarýad beriş üýşmeleňleriniň 20,2% -i çalt zarýad berer.
2.4.Amerikanyň Birleşen Ştatlary: Bazar meýdany has çeýe we häzirki wagtda ýerli markalar agdyklyk edýär
ABŞ-da zarýad beriş ulgamynyň bazaryndaky konsentrasiýasy Hytaýda we Europeewropada has ýokary we ýerli markalar agdyklyk edýär.Zarýad berýän tor saýtlarynyň sany nukdaýnazaryndan “ChargePoint” 54,9 göterim paý bilen öňdebaryjy orny eýeleýär, 10,9 göterim bilen “Tesla” (2-nji dereje we “DC Fast”), ikinji orunda bolsa Amerikan kompaniýalary bolan Blink we SemaCharge bar.EVSE portlaryna zarýad bermegiň sany nukdaýnazaryndan, ChargePoint beýleki kompaniýalara garanyňda has ýokary bolup, 39,3%, Tesla bolsa 23.2% (2-nji dereje we DC Fast hem goşmak bilen), soň bolsa esasan Amerikan kompaniýalary bar.
2030-njy ýylda ABŞ-da köpçülikleýin zarýad beriş üýşmeleriniň sanynyň 1,38 milliona ýetmegine garaşylýar we çalt zarýad berilýän üýşmeleriň paýy gowulaşar.Hasaplamalara görä, 2025-nji we 2030-njy ýyla çenli ABŞ-da köpçülikleýin zarýad ýygnaýanlaryň sany degişlilikde 550 000 we 1,38 milliona ýeter, 2022-2025E we 2025E-2030E CAGR degişlilikde 62,6% we 20.2% bolar.Europeewropadaky ýagdaý ýaly, haýal zarýad beriş üýşmeleri henizem köplügi eýeleýär, ýöne çalt zarýad berilýän üýşmeleriň paýy gowulaşmagyny dowam etdirer.Hasaplamalara görä, 2030-njy ýyla çenli köpçülikleýin zarýad beriji üýşmeleriň 27,5% -i çalt zarýad berer.
2.5.Bazar giňişligini hasaplamak
Hytaýda, Europeewropada we ABŞ-da köpçülikleýin zarýad beriş üýşmek pudagynyň ýokardaky seljermesine esaslanyp, 2022-2025E-nji ýyllar aralygynda CAGR-da köpçülikleýin zarýad beriş üýşmeleňleriniň sany we täze zarýad sütünleriniň sany köpeler diýlip çaklanylýar. her ýyl goşulan paýnamalaryň sanyny aýyrmak arkaly alynar.Önüm birliginiň bahasy nukdaýnazaryndan içerki haýal zarýad berilýän üýşmeleriň bahasy 2000-4000 ýuana / set, daşary ýurt bahalary 300-600 dollar / set (ýagny 2100-4,300 ýuana / set).Içerki 120kW çalt zarýadly üýşmeleňleriň bahasy 50,000-70,000 ýuana / set, daşary ýurt 50-350kW çalt zarýadly üýşmeleňleriň bahasy 30,000-150,000 dollara / sete ýetip biler, 120kW çalt zarýadly üýşmeleriň bahasy bolsa 50,000 töweregi -60,000 dollar / toplum.Hasaplamalara görä, 2025-nji ýyla çenli Hytaýda, Europeewropada we ABŞ-da köpçülikleýin zarýad beriş meýdançalarynyň umumy bazary 71,06 milliard ýuana ýeter.
3. Esasy kompaniýalaryň derňewi
Zarýad beriş üýşmek pudagynda daşary ýurt kompaniýalaryna ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens we ş.m. girýär. Içerki kompaniýalar Autel, Sinexcel,Hytaý, TGOOD, Gresgying we ş.m. Olaryň arasynda içerki üýşmeleň kompaniýalary hem daşary ýurda gitmekde käbir öňegidişlik gazandylar.Mysal üçin, CHINAEVSE-iň käbir önümleri UL, CSA, ABŞ-da Energetika ýyldyzy we CE, UKCA, Europeanewropa Bileleşiginde MID şahadatnamasyny aldy.CHINAEVSE, BP zarýad beriji üpjün edijileriň we öndürijileriň sanawyna girdi.
Iş wagty: Iýul-10-2023